Assessor (a) Financeiro(a) - COMERCIAL

A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe COMERCIAL, e oferecer soluções financeiras personalizadas aos nossos clientes. Procuramos um(a) profissional comprometido(a), com perfil analítico, visão estratégica e forte habilidade de relacionamento interpessoal.

• Responsabilidades:
• Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades, objetivos pessoais e familiares.
• Desenvolver e implementar planos financeiros sob medida, com foco em objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Acompanhar e revisar periodicamente os planejamentos financeiros, promovendo ajustes sempre que necessário.
• Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e construindo uma relação de confiança com os clientes.
• Trabalhar em conjunto com a equipe Valoriq para garantir soluções integradas, consistentes e personalizadas.

• Requisitos:
• Experiência anterior em planejamento financeiro ou com produtos financeiros. 
• Excelente capacidade analítica e de comunicação.
• Proatividade, organização e foco em resultados.
• Conhecimento em investimentos, planejamento patrimonial e previdenciário será considerado um diferencial.
• Diferenciais:
• Certificações como CFP®, CEA, CPA-20 ou similares.
• Vivência com softwares de planejamento financeiro ou CRMs.
• Interesse por educação financeira e desenvolvimento contínuo.

Venha fazer parte da equipe que mais cresce no setor de planejamento financeiro!

Envie seu currículo para: 049 9917-9632

Valoriq – Soluções financeiras que transformam vidas.